La raffinerie Dangote prévoit 1,8 milliard de dollars en Bourse
La raffinerie Dangote vise jusqu’à 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse
La raffinerie Dangote, l’un des projets les plus ambitieux d’Afrique, s’apprête à entrer en bourse au Nigeria, avec pour objectif de lever entre 1,55 et 1,8 milliard de dollars. Ce processus, qui marquera une étape significative dans l’évolution du secteur pétrolier africain, devrait permettre à la société de vendre 4,1 milliards d’actions, proposées dans une fourchette de prix allant de 500 à 595 nairas, soit l’équivalent de 0,38 à 0,45 dollar par action. Selon des sources proches du dossier, un prix de 525 nairas, ou environ 0,40 dollar, pourrait être choisi pour l’émission.
L’ouverture du carnet d’ordres est programmée pour le 14 septembre, un moment crucial pour cette introduction, qui vise à renforcer la position de la raffinerie sur le marché financier nigérian. Bien que la direction de l’entreprise n’ait pas souhaité commenter les montants et les prix proposés, le lancement de cette offre de titres a déjà suscité un grand intérêt au sein de la communauté d’investisseurs.
Au départ, Dangote Industries avait envisagé de lever jusqu’à 5 milliards de dollars, cependant, Aliko Dangote, le fondateur et PDG de la société, a récemment déclaré que l’offre serait lancée d’ici une dizaine de jours. À plus long terme, la raffinerie ambitionne d’augmenter sa capacité de production à 1,4 million de barils par jour.
Bien que ce montant de levée de fonds soit inférieur aux prévisions initiales, il reste significatif et pourrait se classer parmi les plus grandes introductions en bourse réalisées sur le continent africain. Pour mémoire, la raffinerie avait récemment complété un placement privé de 2,5 milliards de dollars, un processus qui avait été sursouscrit 3,7 fois, valorisant l’actif à environ 39,1 milliards de dollars. Cette activité a eu lieu après que la raffinerie a atteint une capacité nominale de 650 000 barils par jour en février, avec des tests indiquant même une capacité de 700 000 barils par jour.
David Bird, le PDG de la raffinerie, a décrit ce projet comme un « placement populaire », soulignant l’intention de permettre aux investisseurs locaux de participer à ce qui pourrait devenir l’un des plus grands complexes industriels du continent africain. Il a également précisé qu’aucune cotation à l’international n’est envisagée pour les trois prochaines années, mettant en avant un engagement envers le développement du marché boursier nigérian.
La rencontre entre les ambitions de croissance de la raffinerie Dangote et les attentes des investisseurs pourrait transformer le paysage économique nigérian, tout en offrant une opportunité sans précédent pour renforcer l’industrie pétrolière de la région. Ce projet pourrait également inspirer d’autres entreprises africaines à envisager des options de financement via les marchés boursiers, stimulant ainsi l’investissement et le développement entrepreneurial en Afrique.
